Bilbo Bolsón, el Hobbit, estaba ocupándose de sus propios asuntos cuando el mago Gandalf se presenta. Uno a uno, todo un grupo de enanos llega, y antes de que se dé cuenta, Bilbo se ha unido a su búsqueda para reclamar su reino, arrebatado por un malvado dragón llamado Smaug.

Hay una magia en la canción de los enanos, y algo se agita en lo más profundo de Bilbo. Por una vez en su vida, ¿podría convencerse de dejar la comodidad de Hobbiton y ver las grandes montañas, árboles y cascadas que se encuentran más allá de la Comarca?