Un lagarto cornudo que caza hormigas llama la atención de una hambrienta serpiente látigo, y despliega una impresionante variedad de estrategias para no ser devorado vivo.

Un escorpión gigante está al acecho buscando comida, y una familia de ratones saltamontes parece estar en su menú esta noche. Sin embargo, nunca se debe subestimar la fortaleza de los habitantes del desierto.

La abuela de Tommy sufre una conmoción cuando la mentira que le dijo su hermana tiene consecuencias inesperadas. Tommy y sus compañeros pintores ex-convictos son recompensados por su buen trabajo en la casa del juez, y Angela es la primera persona a quien Tommy quiere contárselo.

Después de la lluvia, el cactus opuntia, o "chumbera", madura para proporcionar una comida dulce pero no fácilmente accesible para animales como la ardilla terrestre. Mientras el agua se filtra, el parque disfruta de un momento de relajación.

En junio, sobrevivir al sol feroz y al calor intenso es un reto para todos los seres vivos del parque, y cada uno ha desarrollado una técnica especial para aguantar hasta la próxima lluvia.

Tommy disfruta su tiempo con Angela mientras ven el juego de béisbol de Ethan, y ella se relaja lo suficiente como para revelar algunos secretos sobre su pasado. Tommy llega a casa en las nubes para encontrar a su hermana esperándolo en el patio delantero.

El cactus saguaro florece durante la noche y su flor es visitada a la mañana siguiente por un pájaro carpintero de Gila. A medida que aumenta el calor del día, las hormigas cosechadoras continúan con su trabajo, alerta ante un enemigo mortal en el parque.

El mes de mayo se caracteriza por la sequía en el parque, pero el cactus saguaro no se ve afectado en absoluto. Una familia de ardillas de tierra está escondida, pero una serpiente de nariz larga ha captado su olor.

El trabajo de pintura va bien en la casa del juez, pero Tommy no espera que su oficial de libertad condicional se pase por ahí, y mucho menos la invitación personal que ella le extiende.

El calor de un lecho de río abrasado es demasiado para algunos animales, pero el raro y venenoso monstruo de Gila sigue activo y cazando presas. Mientras tanto, la incansable madre colibrí alimentará a su polluelo restante hasta que finalmente emplume.

A pesar del calor intenso, una hembra de colibrí debe adaptar su dieta y trabajar sin parar para alimentar a las crías en su nido. Las serpientes de cascabel se están reproduciendo, y el macho victorioso reclama a su pareja duramente conquistada.

Animado por nuevas perspectivas laborales y esperanza renovada, Tommy llama a Christy otra vez para pedirle que no se case con Frank. Christy tiene su propia idea de cómo resolver la situación, y viene a Pirate Burger para discutir su idea con Tommy.

Las serpientes de cascabel macho hacen una danza para demostrar su fuerza y ganarse a las hembras. Un cactus cholla utiliza su espinosa forma de defensa y las jabalíes que pasan para poblar nuevas zonas del desierto. Mientras tanto, las pequeñas crías de la jabalina se ven amenazadas por un coyote hambriento.

Un valiente correcaminos se enfrenta a una venenosa serpiente de cascabel. Las escasas cantidades de preciada lluvia que caen en enero dan al desierto una repentina chispa de vida. Las plantas crecen, florecen y almacenan agua, y el diminuto colibrí de Costa utiliza los mejores materiales que le proporciona la naturaleza para hacer un nido para sus crías.

Gray, el antiguo socio criminal de Tommy, aparece de nuevo con una oferta seriamente tentadora para Tommy. Tommy, decidido, asiste a otra reunión con su oficial de libertad condicional, quien parece haber cambiado de opinión sobre sus opciones de trabajo.