Los picos de las montañas de Yosemite ya están cubiertos de nieve y una neblina recorre los valles. La época de apareamiento del coyote comienza con la llegada del invierno, y la madre lince pronto abandonará a sus crías para que se valgan por sí mismas.

Cuando Christy no contesta su teléfono, Tommy va a verla y encuentra una fiesta en pleno apogeo en su casa. Es su fiesta de compromiso, lo que lleva a Tommy a buscar algunas respuestas de Christy y suplicarle que regrese con él.

Una Miley Stewart aparentemente normal tiene una identidad secreta. es la famosa estrella del pop adolescente, ¡Hannah Montana!

La hermana de Tommy le insiste que se olvide de Christy. Tommy audazmente irrumpe en el apartamento de su oficial de libertad condicional mientras ella y su hijo están fuera.

El Parque Nacional del Saguaro de Arizona se creó para salvar de la extinción al emblemático y cada vez más raro cactus saguaro. Dentro del paisaje desértico del parque, surgen conflictos entre especies que a menudo parecen un enfrentamiento del Viejo Oeste a pleno mediodía.

Gray, el antiguo socio criminal de Tommy, aparece de nuevo con una oferta seriamente tentadora para Tommy. Tommy, decidido, asiste a otra reunión con su oficial de libertad condicional, quien parece haber cambiado de opinión sobre sus opciones de trabajo.

Un valiente correcaminos se enfrenta a una venenosa serpiente de cascabel. Las escasas cantidades de preciada lluvia que caen en enero dan al desierto una repentina chispa de vida. Las plantas crecen, florecen y almacenan agua, y el diminuto colibrí de Costa utiliza los mejores materiales que le proporciona la naturaleza para hacer un nido para sus crías.

Las serpientes de cascabel macho hacen una danza para demostrar su fuerza y ganarse a las hembras. Un cactus cholla utiliza su espinosa forma de defensa y las jabalíes que pasan para poblar nuevas zonas del desierto. Mientras tanto, las pequeñas crías de la jabalina se ven amenazadas por un coyote hambriento.

Animado por nuevas perspectivas laborales y esperanza renovada, Tommy llama a Christy otra vez para pedirle que no se case con Frank. Christy tiene su propia idea de cómo resolver la situación, y viene a Pirate Burger para discutir su idea con Tommy.

A pesar del calor intenso, una hembra de colibrí debe adaptar su dieta y trabajar sin parar para alimentar a las crías en su nido. Las serpientes de cascabel se están reproduciendo, y el macho victorioso reclama a su pareja duramente conquistada.

El calor de un lecho de río abrasado es demasiado para algunos animales, pero el raro y venenoso monstruo de Gila sigue activo y cazando presas. Mientras tanto, la incansable madre colibrí alimentará a su polluelo restante hasta que finalmente emplume.

El trabajo de pintura va bien en la casa del juez, pero Tommy no espera que su oficial de libertad condicional se pase por ahí, y mucho menos la invitación personal que ella le extiende.

El mes de mayo se caracteriza por la sequía en el parque, pero el cactus saguaro no se ve afectado en absoluto. Una familia de ardillas de tierra está escondida, pero una serpiente de nariz larga ha captado su olor.

El cactus saguaro florece durante la noche y su flor es visitada a la mañana siguiente por un pájaro carpintero de Gila. A medida que aumenta el calor del día, las hormigas cosechadoras continúan con su trabajo, alerta ante un enemigo mortal en el parque.

Tommy disfruta su tiempo con Angela mientras ven el juego de béisbol de Ethan, y ella se relaja lo suficiente como para revelar algunos secretos sobre su pasado. Tommy llega a casa en las nubes para encontrar a su hermana esperándolo en el patio delantero.