Cherry se da cuenta muy tarde de lo que está ocurriendo mientras Beaufort le hace críticas severas a su interpretación, justo antes de que aparezca la productora del cortometraje.

La película. está ambientada en el norte industrial de Inglaterra en los años cincuenta. El hijo de Ellen tiene talento para las artes y la maestra quiere ayudar al joven a desarrollar su talento. Las discusiones entre la madre y la madre conducen a sentimientos que Ellen no quiere admitir, aunque Geoff puede ver claramente que algo va mal en su ya problemático matrimonio.

La Sra. Hardy hace todo lo posible por desviar las preguntas de su hijo sobre su maestra, la Srta. Thompson. Al niño le gusta la escuela, pero la idea de que un día vaya a la universidad a estudiar arte no le gusta a su abuelo.

La señorita Thompson ha estudiado arte y ve un gran valor en el talento para el dibujo que muestra el joven de la señora Hardy. Decide dar una oportunidad a su trabajo en una exposición de arte local.

Es fin de semana y los padres del joven Víctor no se llevan bien en casa. Es un alivio cuando su madre lleva al niño a jugar a casa de un amigo.

Mientras Victor se queda a jugar en casa de su amigo, su madre y su tía Alice pasean bajo el sol. Alice, que pronto emigrará a Australia, acusa a la señora Hardy de no estar en contacto con sus verdaderos sentimientos, y se ve sorprendida por una revelación sobre el pasado de su hermana.

La Srta. Thompson deja a la Sra. Hardy y a Víctor después de una noche de fiesta, y el Sr. Hardy no está contento con su esposa. Tiene una opinión fuerte sobre el hecho de que ella pase tiempo con una mujer "culta", y se lo hace saber.

Víctor y su madre aceptan de mala gana que les lleven a una importante reunión en el ayuntamiento, ¡donde le espera una emocionante noticia al artista emergente!

El Sr. Hardy está bastante herido por el éxito de Víctor y reacciona con rabia, acusando a su mujer de prestar más atención a la Srta. Thompson que a él.

Sacudida por la partida de su hermana a Australia, la Sra. Hardy encuentra consuelo en sus salidas con la Srta. Thompson y Víctor, quienes esperan con ansias las vacaciones escolares.

Víctor quiere tomar prestadas algunas fotografías, así que él y su madre se detienen en el apartamento de la señorita Thompson cuando regresan de un día de paseo juntos.

Mientras Víctor elige sus fotografías, la Srta. Thompson y la Sra. Hardy entablan una profunda y melancólica conversación sobre las decisiones que han tomado.

Los Hardy bajan a desayunar a su alojamiento de vacaciones y el Sr. Hardy ya está de muy mal humor. Las cosas no mejoran cuando la familia va a la playa.

Al despertarse en la noche por una tormenta eléctrica, Víctor llama a su madre para que le tranquilice. Fuera de la escuela, después de sus vacaciones, esperan el regreso de la señorita Thompson de sus vacaciones de verano.

Una sorpresa les espera a Víctor y a la señora Hardy cuando visitan al director de la escuela en busca de noticias sobre la señorita Thompson.