En una fría tarde británica, Cherry Smith va a hacer una audición a la casa del incipiente director Beaufort, cuya obsesión por el realismo toca los límites del cine y los de la misma Cherry.

Beaufort y Cherry continúan con la audición, pero solo hasta que ella ve el set entiende que hay algo terriblemente malo en toda la situación.

Cherry se da cuenta muy tarde de lo que está ocurriendo mientras Beaufort le hace críticas severas a su interpretación, justo antes de que aparezca la productora del cortometraje.