Willie está seguro de no haber invitado a su jefe a la fiesta, y ¿por qué todos sus invitados llegan disfrazados? Justo cuando adivina quién podría ser el responsable, ALF hace su entrada, haciéndose pasar por un viejo amigo de la familia.

Adele y Graham Norton de la BBC se divierten con unas imitadoras de Adele. Adele llega a un concurso disfrazada de Jenny, una niñera, con su cara transformada por una hábil maquillista y con una forma de caminar chistosa. Es solo una imitadora más hasta que se sube al escenario y comienza a cantar con su inimitable voz.

Mickey y Donald hacen hasta lo imposible para ayudar a Goofy con su importante entrevista de trabajo.

Al inicio de la clásica película de dibujos animados "A Charlie Brown Christmas", basada en la tira cómica de Charles Schulz y dirigida por Bill Melendez, Charlie Brown tiene dudas con respecto a la Navidad.

El comentario de Lucy sobre el árbol que eligió Charlie Brown hace que todos se burlen de él. Sin embargo, Linus ayuda a su amigo explicándole el verdadero significado que tiene la Navidad.

Los niños tratan de agarrar copos de nieve con sus lengua. Linus demuestra una vez más que su sabiduría va mucho más allá de su edad.

Siguiendo las instrucciones de Lucy, Charlie Brown y Linus comienzan a buscar un árbol de Navidad para la obra que van a realizar.