El Patito Feo valientemente va solo al gran mundo, y enfrenta algunos retos desalentadores mientras busca amigos. Después de un solitario invierno, llega la primavera, trayendo consigo una gran sorpresa.

Thomas invita a Julia a tomar un café. Ella está nerviosa y considera cancelar la cita. Sin embargo, sus amigas Rachael y Maggie le ayudan a mantener la confianza y escoger un atuendo para su cita.